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非洲这么大,中国钢铁有机会吗?
非洲这么大,中国钢铁有机会吗? ―――假设直接对此旌旗灯号进行丈量非洲钢铁产业基本情况分析及投资分析
自习近平总书记提出“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”即“一带一路”战略让活塞自由回落以来,中国国内企业“走出去”的热情高涨。“一带一路”沿线不少国家经济基础建设薄弱,钢铁需求潜力十分巨大,当地钢铁产能却十分有限,因此,中国国内钢铁产业产能严重过剩的局面有望在“走出去”和“一带一路”的双重带动下得到缓解。同时,渴望“黄连木走出去”的国内钢铁企业已经开始积极尝试。
从本期开始,本版特开设《域外观潮?钢铁“路”况》栏目,将陆续推出“一带一路”沿线的地区和国家的钢铁产业情况分析以及投资机会分析,探明沿线“路”况,以期为国内钢铁企业“走出去”提供参考。
随着中国“一带一路”战略的提出,相关国家和地区的钢铁产业投资机会开始显现出来。从其中最具投资潜力国家和地区来看,非洲地区无疑是重要的值得考虑的地区之一。非洲地区未来的钢铁需求潜力远超东南亚和印度,而当地的钢铁产业却很薄弱,因此,潜在的投资机会很大。本文通过对非洲的钢铁需求、生产、进出口、原料和投资环境进行简单分析,来阐述非洲的钢铁投资机会。
钢铁需求基础弱潜力大
非洲大部分国家仍然处于工业化和城市化初期水平,钢铁需求量很低。2013年,整个非洲的粗钢表观消费量仅为3680万吨,仅占全球的2.2%,而其人口总数占全球的比重达到17%。不过,最近10年以来,随着非洲经济的快速增长,非洲钢铁需求也呈现逐年增加的趋势。2013年,非洲的钢铁需求总量较2003年增长了87%。与其他主要地区相比,最近10年,非洲的钢铁需求增长幅度最高,显示出强大的增长动力和增长空间。
目前,非洲的人均钢铁消费水平依然很低。2013年非洲的人均粗钢消费量为33.4千克,仅为全球平均水平的14%,为欧美发达国家的11%。只有利比亚、赤道几内亚、阿尔及利亚和南非等少数国家的人均消费量在100千克以上,半数国家均在20千克以下。
非洲粗钢人均消费量如此之低,经济整体不发达为主要原因,而其工业基础非常薄弱也是重要原因。除了南长序当归非和埃及等少数国家外,非洲多数地区以采矿业、纺织、木材加工和农产品等轻工业为主,而这些行业用钢强度普遍偏低。在非洲主要国家的GDP中,农业和服务业占比超过80%。
由于前期发展缓慢,目前非洲的大部分基础设施和服务情况很差,因此,在公路、铁路、电和城市公共服务上,非洲仍然存在很大的发展空间。据世界银行的一份报告,非洲平均道路密度是每1000平方公里的土地面积上有204公里的道路,而且只有四分之一是铺砌的。相比之下,全球平均每1000平方公里面积有944公里道路,并且超过一半是铺砌的。目前非洲的铁路密度只有发达国家的8%,公路只有3%。
不过,最近几年非洲的基础设施投资加快,未来相当长一段时间,投资仍将保持快速增长态势。例如,非洲于2010年发起道路建设计划,计划是扩大现有的1万公里长的主要道路络至6万~10万公里。除了主干道外,非洲还将新建或改造约25万公里的小型道路,并将小城市连接到主干道上。
目前,非洲的钢铁需求主要是靠基础设施投资拉动。从2000年开始,撒哈拉以南非洲的基础设施投资开始迅猛增长,同期非洲的长材消费比重也同步大幅提高。2000年~2012年间,撒哈拉以南非洲的基础设施投资额增长了77%,同期非洲的长材需求量增长了288%,板材和管材需求仅增长了27%,这充分说明最近10年来非洲的钢铁需求增长主要靠基础设施投资拉动。
随着非洲的基础设施不断完善,相应钢材需求将呈现快速增长态势。非洲人口数量增长速度也很快,联合国的最新报告显示,非洲人口现有12亿,这个数字将在2050年达到25亿,并在2100年达到42亿。因此,在人均钢材消费和人口数量增长的双重驱动下,非洲的钢材需求具有很大的成长空间。预计未来30年,非洲的钢材需求年均增长速度将超过5%,到2050年,非洲的粗钢消费量保守估计将达到3亿吨,较目前的水平增长近8倍。
本土产量10年零增长
虽然非洲的钢铁需求持续增长,但最近10年来,非洲钢材产量却几乎没有增长。2014年非洲的粗钢产量为1588万吨,较2004年下降5%。主要原因是最近几年非洲几乎没有新增钢铁产能,并且部分国家政局动荡,钢厂生产不顺利。
从粗钢生产工艺看,目前非洲的钢厂以电炉生产为主,电炉钢的占比达到67%,高于全球平均水平。2000年以来,非洲电炉钢厂的产能增加较多,电炉钢厂的产钢量也呈现逐年增加的态势。2013年非洲电炉钢产量为1079万吨,较2000年增长59%,同期转炉钢产量下降了25%。
非洲的电炉钢厂比较普及,目前有埃及、利比亚、南非、尼日利亚、摩洛哥等10多个国家拥有电炉钢厂,其中埃及、南非和摩洛哥的产量较高,埃及的电炉钢产量从2000年开始持续增长,目前的年产量为600多万吨,较2000年增长了近一倍。目前南非的电炉钢年产量为300万吨,较2000年下降了30%。
非洲电炉钢和转炉钢产量增长情况迥异,主要是由两方面原因造成的。第一,非洲的钢材需求以长材为主,高炉钢厂的投资成本高,投资周期也长,在生产长材上,投资回报率和灵活性不如电炉钢厂。第二,2000年以后,由于全球铁矿石和焦煤价格大幅上涨,而废钢价格的涨幅相对较低,因此,高炉钢厂的钢材生产成本竞争上也不如电炉钢厂。不过,随着最近两年铁矿石和焦煤价格大幅回落,目前高炉钢厂的生产成本已经低于电炉钢厂。
目前,只有阿尔及利亚、埃及、南非和津巴布韦这4个非洲国家有高炉。在2008年以前,阿尔及利亚和埃及的转炉钢年产量都保持在100万吨以上,从2008年开始,转炉钢年产量降至100万吨以下,之后一直呈现下降态势。南非的转炉钢年产量一直稳定在400万吨左右,2008年后的产量也有所下降。
从品种来看,非洲的钢材生产结构与需求结构基本匹配,成品材主要以长材为主,2013年长材的产量占比约70%,略高于需求占比。在长材中,螺纹钢和线材占比较高,其中螺纹钢的占比超过50%,高于全球平均水平。在非洲国家中,生产螺纹钢的国家主要是埃及,其他国家基本没有螺纹钢生产线,螺纹钢需求主要通过进口满足,例如,阿尔及利亚为全球最大的螺纹钢进口国。
第2、认真实行职责进口贸易长材进口占比大
非洲钢铁需求持续大幅增长,而当地产能增长有限,导致钢铁进口量逐年增长,钢铁的对外依存度也逐年上升。2013年非洲进口钢坯和钢材合计2544万吨,较2003年增长了146%。2013年非洲钢材的对外依存度达到70%,较2003年提升了10个百分点。非洲进口钢材的主要来源地区为中国、南欧、土耳其、印度和独联体。
非洲进口的钢材当中,长材占比较大,这主要由当地的需求结构所决定。2013年非洲的长材进口占比为56%,同期非洲的长材需求占比为55麦珠子%,两者相差无几。
非营口洲进口的长材当中,螺纹钢、线材和小型材占比较高,2013年螺纹钢的进口量为360万吨,占长材进口总量的34.2%,线材的进口量为276万吨,占比为26.4%,小型材进口量为130万吨,占比为12.5%。与非洲的生产结构相比,线材的进口量占比相对较高,表明线材的对外依存度最高。
非洲进口的板材当中,热轧卷板、冷轧卷板和中厚板的占比较高,2013年热轧卷板的进口量约260万吨,占板材进口总量的32.8%,冷轧卷板的进口量为152万吨,占比为18.7%;中厚板的进口量为132万吨,占比为16.3%。
2013年非洲钢管的进口量为288万吨,占钢材进口量的11.3%。非洲的钢管生产厂家很少,钢管几乎全部依赖进口。
与进口相我们计划将第2阶段征税最少推延到2015年1月比,非洲的钢材出口量非常少,大部分钢材出口是被非洲内部消化了。最近10年以来,由于内需增长迅速,非洲的钢材出口量呈现逐年下降态势,占钢材产量的比重也呈现逐年下降趋势。2013年的出口量为248万吨,较10年前下降了65%,2013年出口占产量的比重为15%,较10年前下降了28个百分点。
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